Нижегородская область полностью разместила на ММВБ третий облигационный заем
Нижний Новгород. 26 октября. НТА-Приволжье – Нижегородская область в четверг полностью разместила на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) третий облигационный заем.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Согласно сообщению, спрос на облигации в 1,75 раза превысил предложение, то есть на объем займа в размере 2 млрд. рублей было подано заявок на 3,458 млрд. рублей.
В ходе размещения облигационного займа ставка первого купона составила 8,7% годовых, средневзвешенная ставка – 8,2% годовых.
Как сообщалось ранее, номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Размещение облигаций осуществляется по цене, равной 100% от номинальной стоимости.
Выплата купонов будет производиться 1 раз в полугодие. По каждой облигации будет выплачено 10 купонов.
Ставка второго купона равна ставке первого. Начиная с третьего купона, будет применяться понижающий коэффициент, в результате чего все последующие купонные выплаты будут уменьшаться на 0,25% от ставки предыдущего купо-на.
Погашение облигаций запланировано на 20 октября 2011 года. Досрочного по-гашения бумаг не предусмотрено.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизацион-ными частями: 30% - 22 октября 2009 года, 30% - 21 октября 2010 года, 40% - 20 октября 2011 года.
Победителями конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение функций генерального агента эмитента по обслуживанию проце-дур выпуска, размещения, обращения 3-го выпуска государственных облигаций Нижегородской области в объеме 2 млрд. рублей признаны ОАО АКБ "Рос-банк" (Москва), ОАО "Инвестиционный банк "Кит–Финанс" (Санкт-Петербург) и "Внешторгбанк" (Москва).
Два выигравших банка получат право на размещение облигаций в объеме 670 млн. рублей, один – 660 млн. рублей Срок размещения облигационного займа для всех банков составляет 5 лет. Участие сразу трех банков в размещении об-лигаций позволит сократить расходы Нижегородской области на обслуживание долга.
Из 2 млрд. рублей, половину планируется направить на погашение 1-го облига-ционного займа, а оставшиеся средства пойдут на замещение кредитов коммер-ческих банков.
С 2007 года правительство Нижегородской области планирует направлять сред-ства облигационных займов не на перекредитование, а на развитие экономики региона.
Первый облигационный заем сроком на 2 года и объемом 1 млрд. рублей Ниже-городская область разместила на ММВБ 3 ноября 2004 года.
Кроме того, в апреле 2005 года Нижегородская область разместила второй вы-пуск рублевых облигаций номинальным объемом 2,5 млрд. рублей со сроком обращения 3,5 года.ставка второго купона устанавливается равной ставке пер-вого купона. Начиная с третьего купона, будет применен понижающий коэф-фициент.
Уважаемые читатели! Следить за наиболее важными публикациями «НТА-Приволжье» можно в
Комментарии