ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ОАО "ТГК-6-Инвест" на 2 млрд. рублей

Нижний Новгород. 19 марта. НТА-Приволжье – Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ОАО "ТГК-6-Инвест" (дочка ОАО "Территориальная генерирующая компания №6" (ТГК-6), Нижний Новгород) на 2 млрд. рублей. Об этом сообщается в официальных документах ФСФР. Согласно сообщению, ОАО "ТГК-6-Инвест" разместило 2 млн. процентных документарных неконвертируемых облигаций, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Как сообщалось ранее, ТГК-6 27 февраля полностью разместила на ММВБ дебютный облигационный заем в объеме 2 млрд. рублей. В ходе размещения была подана 51 заявка инвесторов, общий объем спроса на аукционе превысил предложение в 3,8 раза, составив 6,823 млрд. рублей. Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 7,25% до 7,9% годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 7,63% до 7,7% годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 7,4 % годовых, что составляет 18,45 рубля в квартал на 1 облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 7,6% годовых, что ниже прогноза доходности, сделанного накануне размещения. Весь выпуск размещен в ходе конкурса по определению ставки купонного дохода. Такому результату размещения способствовали сильные рыночные позиции холдинга ТГК-6 и, безусловно, очень высокий спрос на ценные бумаги эмитента со стороны инвесторов. ОАО "ТГК-6" стала первой из территориальных генерирующих компаний, объединивших генерирующие активы нескольких регионов, разместившей облигационный заем на фондовом рынке. Организаторы выпуска – ЗАО "НОМОС-БАНК" и ЗАО "Райффайзенбанк-Австрия". В синдикат по размещению займа вошли со-организаторы: Morgan Stanley, Банк СОЮЗ, Россельхозбанк, Уралсиб; со-андеррайтеры ИГ КапиталЪ, МБРР, РИГрупп, Инвестиционный банк "ТРАСТ". Средства от размещения облигаций в объеме 1,2 млрд. рублей будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в 2007 году, и в объеме 0,8 млрд. рублей – на рефинансирование кредитного портфеля холдинга. ОАО "ТГК-6" - крупный межрегиональный энергетический холдинг, владеющий контрольными пакетами акций ОАО "Владимирская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания" и ОАО "Пензенская генерирующая компания". К 1 марта 2007 года завершился переход дочерних компаний холдинга на единую компанию, и ОАО "ТГК-6" стала единой операционной компанией, основная деятельность которой — поставка электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности, а также теплоснабжение потребителей от своих энергоисточников. После объединения региональных генерирующих компаний в единую операционную компанию ОАО "ТГК-6" - ООО "ТГК-6-Инвест" станет дочерним предприятием ОАО "ТГК-6". ОАО "ТГК-6" планирует разместить до конца 2008 года два выпуска облигаций на общую сумму 5 млрд. рублей. Средства, вырученные от второго выпуска на сумму 3 млрд. рублей, будут направлены на реализацию инвестиционных проектов. Сейчас основу кредитного портфеля ТГК-6 составляет "дорогой" кредит Сбербанка объемом чуть менее 2 млрд. рублей, взятый несколько лет назад на реконструкцию Дзержинской ТЭЦ. 19.03.2007 — 18:08 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Экономика. Бизнес»