"Группа ГАЗ" реструктурировала 80% выпуска облигаций

Нижний Новгород. 28 апреля. НТА-Приволжье - "Группа ГАЗ" и ЗАО "Райффайзенбанк", выступающий организатором и консультантом по реструктуризации, достигли соглашения с владельцами 80% облигаций ООО "ГАЗ-финанс" на общую сумму 3,85 млрд. рублей Согласно сообщению пресс-службы "Группы ГАЗ", на основании подписанных договоров, эмитент осуществил пропорциональный выкуп 10% облигаций у инвесторов, согласившихся с условиями реструктуризации. Облигационный заем ООО "ГАЗ-финанс" в размере 5 млрд. рублей был размещен 14 февраля 2006 года. В соответствии с эмиссионными документами, была объявлена оферта сроком исполнения 12 февраля 2009 г. В связи со сложившейся в последние месяцы неблагоприятной ситуацией на финансовых рынках и ограниченными возможностями по привлечению банковских кредитов ООО "ГАЗ-финанс" не смогло исполнить свои обязательства по оферте и обратилось к инвесторам с предложением о реструктуризации. Основные условия реструктуризации: во-первых, эмитент осуществляет пропорциональный выкуп 10% облигаций у инвесторов, заключивших сделки по реструктуризации. Оставшиеся бумаги ОАО "ГАЗ" будет выкупать у инвесторов по следующему графику: декабрь 2009 года – 15% от объема выпуска, март 2010 года. – 10%, июнь и сентябрь 2010 года – по 20%, декабрь 2010 года. – 25% в порядке, предусмотренном объявленной офертой ОАО "ГАЗ". Во вторых, ставка купона на седьмой - десятый купонные периоды установлена в размере 18% годовых. В-третьих, Группа приняла на себя дополнительные обязательства/ограничения на привлечение новых кредитов, выдачу займов третьим лицам, предоставление поручительств и др. "Группа ГАЗ" продолжает диалог с оставшимися держателями облигаций. Компания рассчитывает завершить этот процесс в ближайшее время. 28.04.2009 — 17:30 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Экономика. Бизнес»