"Группа ГАЗ" в рамках оферты выкупила почти 15% облигаций "ГАЗ-Финанс"
Нижний Новгород. 17 декабря. НТА-Приволжье – "Группа ГАЗ" в рамках реструктуризации облигационного займа объемом 5 млрд. рублей приобрела 15% долговых бумаг ООО "ГАЗ-финанс" (Нижний Новгород, дочерняя структура ОАО "Горьковский автомобильный завод") в соответствии с объявленной в апреле 2009 года офертой.
Согласно пресс-релизу компании, ОАО "ГАЗ" (входит в "Группу ГАЗ") приобрело 748,283 тыс. долговых бумаг по их номинальной стоимости – 1 тыс. рублей. Общая сумма приобретения составила 794 млн. 781 тыс. 305,62 рубля, из которых на оплату облигаций по цене 100% от номинальной стоимости направлено 748,283 млн. рублей, на выплаты по купонному доходу держателей бумаг – 46 млн. 498 тыс. 305,62 рубля (из расчета 62,14 рубля на облигацию). Обязательства перед держателями облигаций, предъявившими долговые бумаги к приобретению, ОАО "ГАЗ" выполнило в срок и в полном объеме.
Приобретение почти 15% облигаций ООО "ГАЗ-финанс" состоялось в рамках реструктуризации облигационного займа первой серии. С апреля по ноябрь 2009 года "Группа ГАЗ" достигла соглашения о частичной оплате бумаг с владельцами 84% облигаций на общую сумму 4,2 млрд. рублей. С апреля ОАО "ГАЗ" приобрело у инвесторов, согласившихся с условиями реструктуризации, 10% облигаций. Оставшиеся бумаги компания обязалась приобретать в соответствии со следующим графиком: декабрь 2009 года – 15% выпуска, март 2010 года – 10%, июнь и сентябрь 2010 года – по 20%, декабрь 2010 года – 25%.
"Группа ГАЗ" продолжит работу над своевременным и полным исполнением обязательств, принятых в рамках оферты перед одобрившими реструктуризацию владельцами облигаций.
Председатель совета директоров ОАО "ГАЗ" Бо Андерссон отметил: "Выполнение антикризисной программы "Группы ГАЗ" обеспечило создание новой, более эффективной экономической модели бизнеса, соответствующей реалиям рынка и позволяющей выполнять обязательства компании по отношению к партнерам в рамках достигнутых договоренностей о реструктуризации задолженности".
Как сообщалось ранее, в апреле ОАО "Горьковский автомобильный завод" (ГАЗ, входит в "Группу ГАЗ") принял на себя обязательство приобрести процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя ООО "ГАЗ-Финанс" (Нижний Новгород, дочерняя структура ОАО "Горьковский автомобильный завод") серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-36115-R номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая в количестве до 5 млн. штук у любого лица, являющегося владельцем облигаций.
Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости облигаций. Дополнительно к указанной цене приобретения оферент (ОАО "ГАЗ") уплачивает накопленный купонный доход по облигациям, рассчитанный в соответствии с эмиссионными документами на дату приобретения облигаций по настоящей оферте.
Так, 15 декабря 2009 года компания обязуется приобрести 750 тыс. облигаций, 15 марта 2010 года – 500 тыс. облигаций, 15 июня 2010 года – 1 млн. облигаций, 15 сентября 2010 года – 1 млн. облигаций, 15 декабря 2010 года – 1,25 млн. облигаций.
Таким образом, количество приобретаемых оферентом облигаций составляет 4,5 млн. штук. В случае неисполнения обязательств количество приобретаемых оферентом облигаций составляет до 5 млн. штук.
Настоящая оферта действует до 31 декабря 2010 года включительно либо до момента полного исполнения оферентом обязательств по приобретению и (или) погашению облигаций.
Ранее сообщалось, что "Группа ГАЗ" выбрала ЗАО "Райффайзенбанк" агентом по реструктуризации обязательств по облигационному займу ООО "ГАЗ-финанс".
Ранее сообщалось, что ООО "ГАЗ-финанс" не выполнило обязательства по выкупу своих облигаций первой серии по требованию их владельцев на сумму 4 млрд. 845, 267 млн. рублей, а также накопленный купонный доход на дату приобретения облигаций.
ООО "ГАЗ-финанс" должно было выкупить облигации в срок до 12 февраля.
Обязательство по приобретению облигаций не было исполнено в срок в связи возникновением временных трудностей с ликвидностью.
Размещение облигаций проводилось в феврале 2006 года путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения ценных бумаг.
Возможность рассрочки при оплате облигаций не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости облигаций и выплата доходов по ним осуществляется денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. Предусмотрена возможность приобретения облигаций эмитентом с возможностью дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Ценные бумаги предусматривали 10 купонных выплат с периодом погашения 182 дня. Номинальная стоимость облигации составляет 1 тыс. рублей, объем выпуска – 5 млн. штук. Процентная ставка первых четырех купонов определена в размере 8,49% годовых.
Уважаемые читатели! Следить за наиболее важными публикациями «НТА-Приволжье» можно в
Комментарии