Экономика. Бизнес
Горьковский автозавод обязуется до 31 декабря 2010 года выкупить облигации "ГАЗ-Финанс"
Нижний Новгород. 7 апреля. НТА-Приволжье – ОАО "Горьковский автомобильный завод" (ГАЗ, входит в "Группу ГАЗ") обязуется приобрести процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя ООО "ГАЗ-Финанс" (Нижний Новгород, дочерняя структура ОАО "Горьковский автомобильный завод") серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-36115-R номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая в количестве до 5 млн. штук у любого лица, являющегося владельцем облигаций.
Об этом говорится в официальном сообщении предприятия.
Согласно информации, цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости облигаций. Дополнительно к указанной цене приобретения оферент (ОАО "ГАЗ") уплачивает накопленный купонный доход по облигациям, рассчитанный в соответствии с эмиссионными документами на дату приобретения облигаций по настоящей оферте.
Так, 15 декабря 2009 года компания обязуется приобрести 750 тыс. облигаций, 15 марта 2010 года – 500 тыс. облигаций, 15 июня 2010 года – 1 млн. облигаций, 15 сентября 2010 года – 1 млн. облигаций, 15 декабря 2010 года – 1,25 млн. облигаций.
Таким образом, количество приобретаемых оферентом облигаций составляет 4,5 млн. штук. В случае неисполнения обязательств количество приобретаемых оферентом облигаций составляет до 5 млн. штук.
В случае привлечения любой из компаний, входящих в "Группу ГАЗ", кредитов (займов) от третьих лиц, в результате которых размер финансового долга превысит предельную величину финансового долга по состоянию на отчетную дату, оферент обязуется принять дополнительное решение о приобретении облигаций (по цене 100% от номинальной стоимости, увеличенной на размер накопленного купонного дохода) на сумму не менее разницы между величиной финансового долга и предельной величиной финансового долга по состоянию на соответствующую отчетную дату.
Предельная величина финансового долга составляет 45 млрд. рублей.
Приобретение оферентом облигаций осуществляется через ЗАО "Фондовая биржа (ФБ) ММВБ" в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Приобретаемые оферентом облигации должны быть свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не должны состоять под арестом, являться предметом залога и быть обременены иным образом, не должны являться предметом судебных разбирательств или в отношении них не должно быть вступивших в законную силу актов судебных или иных органов, запрещающих или ограничивающих распоряжение облигациями или осуществление прав по ним или в отношении них не должно быть вступивших в законную силу определений судебных органов, утверждающих мировые соглашения.
Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей оферты, не допускается.
Настоящая оферта действует до 31 декабря 2010 года включительно либо до момента полного исполнения оферентом обязательств по приобретению и (или) погашению облигаций.
Как сообщалось ранее, "Группа ГАЗ" выбрала ЗАО "Райффайзенбанк" агентом по реструктуризации обязательств по облигационному займу ООО "ГАЗ-финанс".
Ранее сообщалось, что ООО "ГАЗ-финанс" не выполнило обязательства по выкупу своих облигаций первой серии по требованию их владельцев на сумму 4 млрд. 845, 267 млн. рублей, а также накопленный купонный доход на дату приобретения облигаций.
ООО "ГАЗ-финанс" должно было выкупить облигации в срок до 12 февраля.
Обязательство по приобретению облигаций не было исполнено в срок в связи возникновением временных трудностей с ликвидностью.
Размещение облигаций проводилось в феврале 2006 года путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения ценных бумаг.
Возможность рассрочки при оплате облигаций не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости облигаций и выплата доходов по ним осуществляется денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. Предусмотрена возможность приобретения облигаций эмитентом с возможностью дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Ценные бумаги предусматривали 10 купонных выплат с периодом погашения 182 дня. Номинальная стоимость облигации составляет 1 тыс. рублей, объем выпуска – 5 млн. штук. Процентная ставка первых четырех купонов определена в размере 8,49% годовых.
Регион: Н. Новгород





Комментарии