УК "ГидроОГК" разместила на ММВБ облигации объемом 5 млрд. рублей
Нижний Новгород. 10 июля. НТА-Приволжье - ОАО "Управляющая компания ГидроОГК" разместила на Фондовой бирже ММВБ рублевые облигации серии 01 объемом 5 млрд. рублей.
Как говорится в официальном сообщении компании, в ходе аукциона ценные бумаги были полностью размещены. Спрос на облигации составил более 6 млрд. рублей.
Как сообщалось ранее, размещение облигаций "ГидроОГК" прошло по открытой подписке. Облигации размещались по номинальной стоимости 1 тыс. рублей.
В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купонного дохода была определена в размере 8,1% годовых. Купонный доход выплачивается один раз в 6 месяцев (182 дня). Процентные ставки по 2-10 купонам равны процентной ставке по первому купону. Срок обращения облигаций – 5 лет.
Организатором выпуска ГидроОГК выступил Инвестиционный банк КИТ Финанс, соорганизаторами – "НОМОС-БАНК" (ЗАО) и ИФК "Алемар".
В состав андеррайтеров займа вошли Дойче-банк, Банк "СОЮЗ", Ханты-Мансийский банк, Промышленно-строительный банк, Еврофинанс Моснарбанк, Росбанк, ФК "Мегатрастойл" и Стройкредит. Соандеррайтерами выпуска стали АйСиАйСиАй Банк Евразия, Липецккомбанк, Московский банк реконструкции и развития, Московский кредитный банк.
На данный момент ОАО УК "ГидроОГК" осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "Каскад ВВГЭС", ОАО "Нижегородская ГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", а также ОАО "Чебоксарская ГЭС".
Комментарии