Экономика. Бизнес
Группа Societe Generale - ключевой партнер на российском рынке долгового капитала
Нижний Новгород. 16 октября. НТА-Приволжье - Корпоративно-инвестиционной блок Группы (SG CIB) и Росбанк достигли значительных результатов на российском рынке долгового капитала в 2013 году.
Об этом сообщает пресс-служба Росбанка.
По итогам первого полугодия 2013 года SG CIB занял первое место среди организаторов еврооблигационных займов металлургических и горнодобывающих компаний, приняв участие в размещении еврооблигаций на общую сумму $3,8 млрд., а также четвертое место среди организаторов еврооблигаций в долларах США и евро для российских компаний и финансовых институтов с общим объемом выпуска $7,9 млрд., что составляет 21,7% рынка, по версии компании Dealogic.
Наиболее значимыми сделками по выпуску еврооблигаций российских компаний, проведенные SG CIB в первом полугодии, стали: 1 млрд/ евро для ОАО "Российские железные дороги», государственного оператора российской железнодорожной сети, и 1 млрд долларов США для компании "Металлоинвест", одного из крупнейших производителей железной руды в мире.
Росбанк, входящий в Группу Societe Generale, по итогам I полугодия 2013 года занял 5 место в рейтинге организаторов рублевых облигационных займов по версии информационного агентства Cbonds. За 12 месяцев банк совершил значительный скачок в рейтинге, поднявшись с 17 места в I полугодии 2012 года.
В течение первых шести месяцев текущего года Росбанк организовал 14 выпусков облигаций на общую сумму 47,517 млрд рублей, что составляет 6,5% от общего объема рынка. Наиболее значимыми сделками стали: 35 млрд. рублей для ГМК "Норильский никель", крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, и 30 млрд. рублей для компании ОАО "НК "Роснефть" – лидера российской нефтяной отрасли.
Значительный рост позиций Группы в рейтинговых таблицах стал возможен благодаря построению крепкой интегрированной платформы на рынках долгового капитала, которая позволяет предоставлять нашим клиентам продукты в востребованных ими валютах - долларах США, российских рублях и евро.
"Процесс дезинтермедиации в России стремительно набирает обороты: все большее число компаний и финансовых институтов обращается на внутренний и международный рынки капитала для удовлетворения своих потребностей в финансировании. Одновременно инвесторы становятся более опытными и открытыми к расширенному спектру доступных инвестиций, в то время как Россия предоставляет им высокодоходные активы, которые также отличаются сильными техническими показателями.
Впечатляющие результаты Группы Societe Generale на нашем рынке облигаций демонстрируют силу и динамику развития российской платформы, а также высокую степень нашей клиентоориентированости", - комментирует заместитель председателя правления, член правления Росбанка, глава блока клиентских отношений и инвестиционного банкинга по России и странам СНГ SG CIB Илья Поляков.
Росбанк - крупнейшая дочерняя структура международной финансовой группы Societe Generale за пределами Франции, предлагает европейское качество услуг, входит в ТОП-10 ведущих банков России.
Банк имеет более 3 млн. частных и 73 тыс. корпоративных клиентов, более 600 отделений, 1,2 тыс. точек продаж в 340 городах и поселках России, более 3 тыс. банкоматов.
Рейтинг банка - Baa3 (Moody's), BBB+ (Fitch). Банк занимает 4 место среди российских банков, в рейтинге 500 самых дорогих мировых финансовых брендов по версии Brand Finance (The Banker, 2013 год), входит в ТОП-10 самых надежных банков России (журнал Forbes, 2013 год), первое место в России по капиталу первого уровня среди дочек иностранных банков (The Banker, 2013 год).
Societe Generale – одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей совмещать финансовую стабильность и устойчивое развитие. Банк является признанным лидером на рынках присутствия и ценит отношения с клиентами, которые выбирают его за качество услуг и заинтересованность сотрудников в результатах своей работы.
Societe Generale играет важную роль в мировой экономике на протяжении 150 лет. Группа объединяет более 154 тыс. сотрудников в 76 странах, ежедневно обслуживает 32 млн. клиентов по всему миру. Societe Generale предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам, а также бизнес-структурам по трем основным направлениям.
Первое - розничные банковские услуги в отделениях Societe Generale во Франции, в банках Credit du Nord и Boursorama. Группа предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне.
Второе - международное розничное банковское обслуживание, финансовые услуги и страхование включая присутствие в странах с развивающейся экономикой и сильные позиции на рынках специализированных финансовых услуг.
Третье - корпоративное и инвестиционные банковские услуги, услуги private banking, управление активами и кастодиальное обслуживание. Группа предлагает комплексные финансовые решения, признанный качественный уровень экспертизы, подтвержденный международными рейтингами.
Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: Dow Jones Sustainability Index (Европа), FSTE4Good (Общемировой и европейский) и все индексы STOXX ESG.
Регион: Н. Новгород
Комментарии